取引先ごとに現場をまとめて整理。「どの取引先の、どの現場か」がひと目でわかり、過去の情報を探す手間が減ります。
＼こんな方におすすめです／
- 過去の取引情報を探すのに時間がかかっている方
- 取引先ごとの履歴を担当者しか把握していない方
- 顧客情報をチームで共有したい方
顧客管理でできること
1
取引先・現場ごとに情報を蓄積
案件をこなすほど取引先ごとの履歴が自動で蓄積。会社の資産として顧客情報が積み上がります。
2
過去の取引をすぐに検索
「あの現場いつだったか」をすぐに検索。過去の見積や請求を探し回る時間がなくなります。
3
チーム全員で共有
担当者だけが知っている状態を解消。誰でも取引先の状況を確認できるようになります。
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